Para tu sector
Plantillas de IA para gestorías, despachos e inmobiliarias
Por Equipo de Vesperia Solutions · Publicado
Gestorías, despachos e inmobiliarias tienen tres cosas en común: mucho texto, muchos clientes y muchos datos personales. La IA ayuda con las dos primeras, siempre que se respete una regla de oro con la tercera: nada de datos personales reales en herramientas de consumo. Aquí tienes dos plantillas por sector, listas para copiar.
Antes de nada: los datos personales
Usa siempre textos sin nombres, DNI, direcciones ni números de cuenta. Y si lo que tienes que compartir es un PDF, ojo: tapar los datos con un rectángulo negro no los borra, el texto sigue debajo. Es justo el problema que resolvimos con Censoria.
Gestorías
Recordar la documentación pendiente del trimestre
Escribe un mensaje breve y amable para recordar a un cliente autónomo que necesitamos antes del [fecha] esta documentación: [lista]. Explica en una frase por qué la necesitamos. Tono cercano, sin sonar a reproche. Máximo 90 palabras.
Preparar las preguntas para un cliente nuevo
Un cliente nuevo es [tipo de negocio] y viene por [motivo]. Prepara una lista de las preguntas que debemos hacerle en la primera reunión para no dejarnos nada, agrupadas por temas.
Despachos
Resumir un escrito largo
Resume este escrito en: (1) de qué trata en tres líneas, (2) plazos y fechas, (3) qué se nos pide. Indica el apartado del que sacas cada punto. Si algo no consta, escribe "no consta". [pega el texto sin datos personales]
Contar a un cliente cómo va su asunto
Explica a un cliente sin formación jurídica en qué punto está su asunto: [situación, en dos líneas]. Qué ha pasado, qué viene ahora y qué necesitamos de él. Sin tecnicismos, máximo 120 palabras.
Inmobiliarias
Redactar el anuncio de un piso
Redacta el anuncio de esta vivienda: [metros, habitaciones, baños, planta, ascensor, orientación, estado, zona y lo que la hace especial]. Un titular y un texto de 120 palabras. Que sea atractivo pero sin exagerar: no añadas nada que no esté en los datos.
Responder a un interesado
Un interesado pregunta por el piso de [zona] y si puede verlo esta semana. Responde confirmando que está disponible, propón dos horarios de visita ([horarios]) y pide un teléfono de contacto. Tono cercano y breve.
En los tres sectores vale lo mismo: la IA prepara el borrador, pero no sustituye el criterio profesional. Lo que llega al cliente lo revisa siempre alguien del equipo.
Pruébalo en tu negocio
Explicar un documento a un cliente sin tecnicismos
Explica este documento a un cliente que no es experto, como si se lo contaras en persona: qué es, qué le afecta, qué tiene que hacer y antes de qué fecha. Máximo 150 palabras, sin tecnicismos. Si algo no está claro en el texto, dilo en vez de suponerlo. [pega el texto del documento sin nombres, DNI ni direcciones]
Cópialo, cambia lo que va entre corchetes y pégalo en tu asistente de IA.
Cuando esto es el día a día de tu oficina
Si en tu oficina estas tareas se repiten cada semana, ya compensa montarlas a medida: recordatorios que salen solos con la documentación pendiente, resúmenes de lo que entra o anuncios generados a partir de la ficha del inmueble. Es lo que hacemos en la automatización de procesos, y con los datos personales tratados como toca, como hicimos en Censoria.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar la IA con datos de mis clientes?
En herramientas de consumo, no con datos identificables: quita nombres, DNI, direcciones y números de cuenta antes de pegar nada. Para trabajar con datos reales hacen falta configuraciones específicas que cumplan el RGPD.
¿La IA puede dar asesoramiento fiscal o legal?
No debe sustituirlo. Es muy útil para preparar borradores, resumir y explicar con palabras sencillas, pero cualquier cosa que llegue al cliente tiene que revisarla un profesional.
¿Cómo tapo de verdad los datos personales de un PDF?
Un rectángulo negro encima no basta: el texto sigue debajo y se recupera copiando y pegando. Hay que usar una herramienta que elimine el texto del documento, como Censoria, que construimos precisamente para eso.
¿Quieres saber qué podrías automatizar tú?
Cuéntanos qué tarea te roba más tiempo y te decimos, sin compromiso, si compensa automatizarla.
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Equipo de Vesperia Solutions
Somos una empresa de soluciones tecnológicas del Valle de Trápaga (Vizcaya). Montamos chatbots, automatizaciones y webs para pymes y autónomos. Un ejemplo real de lo que hacemos: Censoria.
Este artículo se ha redactado con ayuda de IA y lo ha revisado el equipo de Vesperia Solutions.